(España) El mercado M&A de América Latina registra una disminución del 21% hasta agosto de 2020

Hasta agosto se han registrado 1.284 operaciones y un importe de USD 34.199m

En el año se han registrado 70 operaciones de Private Equity y 334 de Venture Capital

Operaciones de Venture Capital aumentan un 20% en el transcurso de 2020

Brasil, México y Chile, países que registran mayor número de operaciones en LatAm

Deal del mes: ISA adquiere Orazul Energ y Peru

Latin Amewrican Top Lawyer.- (Madrid) El mercado transaccional de América Latina ha registrado en agosto un total de 159 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 4.069,20m, según el más reciente informe de Transactional Track Record (www.TTRecord.com) y Ontier.

Por su parte, en los ocho primeros meses del año se han contabilizado 1.284 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 34.199m.

Estas cifras implican un descenso del 21,03% en el número de operaciones y una disminución del 47,33% en el importe de estas, con respecto a agosto de 2019. 

Ranking de Operaciones por Países

Según datos registrados en el transcurso hasta el mes de agosto, por número de operaciones, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 792 operaciones (con un descenso interanual del 16%), y con una disminución del 51% en el capital movilizado (USD 21.375m). Le sigue en el listado México, con 183 operaciones (con un descenso del 12%), y una disminución del 41% de su importe con respecto a agosto de 2019 (USD 5.203m).

Por su parte, Chile mantiene su posición en el ranking, con 117 operaciones (una disminución del 33%), y con un descenso del 57% en el capital movilizado (USD 2.676m). Colombia, por su parte, sube una posición en el ranking, desplaza a Argentina y registra 89 operaciones (un descenso del 41%), y una disminución del 53% en el capital movilizado (USD 3.529m).

Entretanto, Argentina disminuye su actividad y registra 85 operaciones (una baja del 26%), con una disminución del 51% en su importe respecto al mismo periodo del año pasado (USD 1.380m). Y en último lugar, Perú presenta 49 operaciones (caída del 47%) y con una disminución del 72% en su capital movilizado (USD 736m).

Ámbito Cross-Border

En el ámbito cross-border se destaca hasta agosto el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, especialmente en Norteamérica, donde se han llevado a cabo 30 operaciones. Por su parte, las compañías que más han realizado operaciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica y Europa, con 214 y 147 operaciones, respectivamente.

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions

Hasta agosto de 2020 se han contabilizado un total de 70 operaciones de Private Equity por USD 999m, lo cual supone un descenso del 29,29% en el número de operaciones y una disminución del 81,70% en el importe de éstas, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el segmento de Venture Capital ha contabilizado en los ocho primeros meses del año un total de 334 operaciones con un importe agregado de USD 2.532m, lo que implica una variación positiva del 19,71% en el número de operaciones y un descenso del 4,59% en el importe de las mismas en términos interanuales.

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta agosto se han registrado 232 operaciones, por un valor de USD 11.820, lo cual representa un descenso del 22,92% en el número de operaciones, y un aumento del 1,26% en el importe de estas, con respecto al mismo periodo de 2019.

Transacción Destacada

Para agosto de 2020, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la adquisición de Orazul Energy Peru, por parte de ISA.

La operación, valorada en USD 158,50m, ha estado asesorada por la parte legal por Estudio Echecopar y por Baker McKenzie US. Por la parte financiera, ha sido asesorada por Scotiabank Perú. Y por la parte de Legal Advisory Acquisition Finance, la operación ha sido asesorada por Garrigues España.

Entrevista con APOYO Finanzas Corporativas

Eduardo Campos, socio de APOYO Finanzas Corporativas, ha conversado con TTR para esta edición y ha analizado las perspectivas del mercado transaccional de Perú y América Latina en medio de la coyuntura del Covid-19: “Sentimos que la actividad se está reactivando. Inversionistas financieros y estratégicos están buscando oportunidades para crecer en Perú y estamos reactivando otros procesos pues el interés en el exterior está comenzando también a reactivarse. Esperamos una mayor reactivación hacia el cuarto trimestre del año y en especial a fines del primer trimestre de 2021 de la mano de una mayor apertura de los vuelos internacionales y de un mayor control de la pandemia. Esto último depende de cómo se desenvuelva la crisis sanitaria, cuyo agravamiento es posible que genere potenciales restricciones adicionales con impacto en la actividad económica”.

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