[Perú] TMF FiduPeru participó como agente de garantía en reestructuración de LATAM Airlines

LATL. Luego de un difícil proceso judicial en el que participaron diversos estudios de abogados nacionales e internacionales se suscribió el acuerdo de financiamiento deudor en posesión (DIP, por sus siglas en inglés) en favor de LATAM Airlines por USD 2,450 millones.

Geraldo Arosemena, gerente general de TMF FiduPeru, compañía que tiene el rol de colateral agent, comentó sobre el fallo del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

“Se trata de un fallo judicial muy importante para Latam Airlines en el marco del Chapter 11 (ley de quiebras de los Estados Unidos) que ha permitido a la aerolínea contar con un plan de financiación de 2.450 millones de dólares. El juez Garrity rechazó la propuesta para financiación que la compañía presentada en mayo porque preveía un mecanismo de conversión que consistía en un préstamo convertible de $900 millones de los principales controladores de la compañía, las familias Cueto y Amaro y Qatar Airways, toda vez que el magistrado considero que supondría un tratamiento inadecuado a otros accionistas. La nueva propuesta eliminó esta estructura de conversión y participaron como financiadores: Oaktree Capital Management, L.P., Knighthead Capital, Qatar Airways y los grupos Cueto Eblen”

Entre los activos otorgados en garantía en Perú por LATAM Airlines Perú se encuentra motores; inmuebles ubicados en el distrito del Callao; así como las acciones de dicha compañía. Asimismo, LATAM Airlines ha otorgado garantías en Perú, Brasil, Colombia y Chile; para efectos de cerrar la operación de financiamiento.

“El rol de agente colateral de garantías es importante cuando hay multiplicidad de acreedores, y sus créditos cuentan con garantías. Un agente de garantías es frecuentemente designado para unificar la representación de éstos frente al deudor común y hacer valer los derechos sobre las garantías; en caso de que el deudor no cumpla con los términos del financiamiento; precisó el ejecutivo.

Los abogados, Sergio Barboza y Juan Carlos Ramírez miembros del estudio DLA Piper colaboraron como asesores legales de TMF FiduPeru.

Puede interesarte

(España) El mercado M&A de América Latina registra una disminución del 21% hasta agosto de 2020
Mercado de M&A
222 vistas
Mercado de M&A
222 vistas

(España) El mercado M&A de América Latina registra una disminución del 21% hasta agosto de 2020

Latin American Top Lawyer - 12 septiembre, 2020

Hasta agosto se han registrado 1.284 operaciones y un importe de USD 34.199m En el año se han registrado 70…

[Latinoamérica] El mercado M&A de América Latina registra  una disminución del 25% hasta julio de 2020
Mercado de M&A
221 vistas
Mercado de M&A
221 vistas

[Latinoamérica] El mercado M&A de América Latina registra una disminución del 25% hasta julio de 2020

Latin American Top Lawyer - 12 agosto, 2020

Hasta julio se han registrado 1.061 operaciones y un importe de USD 28.580m En el año se han registrado 60…

[Perú] Expertos tributaristas presentarán la normativa, jurisprudencia y casuística más vigentes en el XV Congreso Anual de Tributación Empresarial
Foro Académico
287 vistas
Foro Académico
287 vistas

[Perú] Expertos tributaristas presentarán la normativa, jurisprudencia y casuística más vigentes en el XV Congreso Anual de Tributación Empresarial

Latin American Top Lawyer - 12 agosto, 2020

El CATE es el principal foro empresarial peruano especializado en temas tributarios, y convoca cada año a gerentes de administración…

Déjanos un comentario